2017中國眾籌行業發展年報

來源:人創咨詢 2018-01-30 11:47 收藏

2017年眾籌行業成功項目的實際融資額約為260.00億元,比2016年增加了42.57 億元,同比增長19.58%

一、報告摘要

據眾籌家旗下人創咨詢統計,2017年全國眾籌行業整體情況為:

截至2017年年底,全國共上線過眾籌平臺834家,其中正常運營的為294家,下線或轉型的為540家;

運營中平臺的平臺類型分布為:權益型平臺90家,股權型平臺89家,物權型平臺62家,綜合型平臺41家,公益型平臺12家;

2017年全年共有76670個眾籌項目,其中成功項目有69637個,占比90.83%;

2017年全年成功項目的實際融資額約為260.00億元,比2016年成功項目融資額增加了42.57 億元,同比增長19.58%

在細分領域中,2017年汽車眾籌市場的全部項目數和成功項目數都最多,成功項目融資額也最高。除汽車眾籌外,實體場所及科技眾籌的整體市場規模較大;

2017年,成功項目中融資額排名前10的股權型項目融資額均在6000萬元及以上,成功項目中融資額排名前10的權益型項目融資額均超過3000萬元。

二、數據說明

本報告統計分析的眾籌平臺是指PC端眾籌平臺,并不包括:

(1)APP眾籌平臺及其項目;

(2)微信端眾籌平臺及其項目;

(3)一元眾籌平臺及其項目。

本報告數據來源于各平臺網站公開資料,數據采集日期為2018年1月初,采集對象為2017年1月1日至2017年12月31日期間眾籌平臺上眾籌中、已成功和已失敗的項目,不包含預熱項目和展示項目。為保證數據的準確性,按以下標準進行篩選:

(1)將部分疑似假數據的項目剔除,如某些平臺發布的預期籌集金額為0的項目、項目名稱包含測試的項目等;

(2)將無法獲取數據的項目剔除,如某些眾籌項目的重要融資信息并未在網站上進行展示,疑為線下項目的,又如項目詳情只有項目投資人可見的;

(3)將明顯有問題的部分數據剔除,如數據邏輯不清、前后不一致的項目。

三、眾籌平臺統計分析

3.1 平臺上線時間分布

據不完全統計,截至2017年年底,國內上線過眾籌平臺共計834家。其中,2011年上線平臺3家;2012年上線平臺11家;2013年上線平臺20家;2011—2013年期間共計上線34家,僅占比4.08%。2014年,國內眾籌行業爆發,全年共有168家平臺上線,占到所有平臺的20.14%;2015年,眾籌平臺持續增加,全年共有289家平臺上線,占到所有平臺的34.65%;2016年,上線平臺數稍有回落,全年共上線平臺279家,占到所有平臺的33.45%;2017年,上線平臺大幅減少,全年共有64家平臺上線,僅占比7.67%。

截至2017年年底,這834家平臺中已下線或轉型的共有540家,正常運營的平臺共294家,從圖3-1中可以看出具體情況。2011—2013年期間上線的34家平臺中,現已下線或轉型的有19家,現正常運營的有15家;2014年上線的平臺中仍正常運營的有59家,占2014年上線平臺數的35.12%;2015年上線平臺數最高,但現已下線或轉型的平臺數也最多,289家平臺中有187家下線或轉型,余下正常運營的平臺共102家,占比35.29%;2016年上線的平臺現仍正常運營的為81家,占2016年上線平臺總數的29.03%;2017年上線的64家平臺中,已下線或轉型的有27家,仍正常運營的有37家。

2017年,大量眾籌平臺下線或轉型,同時新增平臺數量也較少,眾籌行業進行了一場優勝劣汰、適者生存的洗牌。

2017中國眾籌行業發展年報

圖3-1 眾籌平臺上線時間分布

3.2 平臺類型分布

眾籌平臺按其回報模式劃分,可分為股權型、權益型、物權型、公益型和綜合型。本報告中所稱的股權型眾籌是指互聯網非公開股權融資。

全國處于運營中的294家眾籌平臺中,權益型平臺數量最多,共有90家,占比30.61%;股權型平臺89家,占比30.27%;物權型平臺62家,占比21.09%;綜合型平臺41家,占比13.95%;公益型平臺數量最少,只有12家,僅占比4.08%。2016年下半年,二手車眾籌全面爆發,大量平臺上線,使得物權型平臺一度成為各平臺類型中占比最高的,但在2017年,大量的二手車眾籌平臺下線或轉型,使得現運營中的平臺數量低于權益型和股權型平臺。

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圖3-2 眾籌平臺類型分布

3.3 平臺地域分布

正常運營的294家眾籌平臺的所在地分布情況如圖3-3所示,全國34個省級行政區中,眾籌平臺覆蓋23個。平臺主要集中在經濟較為發達的沿海地區,而分布在東北、西北和西南地區的平臺較少。平臺數最多的是北京,共有69家,占比23.47%;其次是廣東,共有平臺55家,占比18.71%;排名第三的是山東,共有平臺36家,占比12.24%;上海共有平臺33家,占比11.22%;隨后是浙江和江蘇,平臺數分別為25家和14家。

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圖3-3 眾籌平臺地域分布

3.4 新增平臺概況

據不完全統計,2017年全年共上線眾籌平臺64家,其中27家已下線或轉型。

新增平臺中有50家為物權型眾籌平臺,占比達78.13%,其中大部分為汽車眾籌平臺。新增權益型眾籌平臺為6家,股權型眾籌平臺為2家,綜合型眾籌平臺為4家,公益型平臺2家。

由于大部分的汽車眾籌平臺來自山東,故新增平臺在地域分布上以山東為主,共有18家平臺,占比28.13%;廣東和江蘇各有6家,上海和浙江各有5家。

四、眾籌項目類型分布

據不完全統計,2017年全年共上線76670個眾籌項目,其中已成功項目有69637個,占比達90.83%,成功項目的實際融資額高達260.00億元,相比2016年上漲19.58%。可見雖然眾籌平臺數量并不可觀,但從融資規模上看,眾籌行業整體發展相對穩健,發展態勢良好。

眾籌項目按照回報方式進行劃分,可以分為股權型項目、權益型項目、物權型項目和公益型項目。不同項目類型在2017年發生的全部項目數、成功項目數、成功項目預期融資額、成功項目已籌金額和成功項目支持人次的具體數據如表4-1所示。

表4-1 2017年眾籌情況一覽表

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從項目數來看,無論是全部項目數還是成功項目數,都以物權型項目最多,權益型次之,然后是公益型,股權型最少。2017年物權型項目共45542個,相比2016年的23150個,漲幅達96.73%。物權型全部項目數和成功項目數分別占據了2017年總項目數和總成功項目數的59.40%和65.26%。

從融資金額來看,物權型成功項目的預期融資額和已籌金額均最高,權益型和股權型次之,公益型最少。其中,權益型成功項目的超募率最高,達到364.17%。

從支持人次來看,權益型成功項目的支持人次最多,其次是公益型,再次是物權型,最后是股權型。公益型和權益型項目的單筆支持金額相對不高,所以在投資人次上獲得了很大的優勢。股權型眾籌由于受相關法規的限制,投資人次相對其他類型較少。

五、細分領域項目分析

從全部項目中選取十個具有代表性的細分市場,分別是汽車眾籌、實體場所、科技、農業、房地產、旅游、影視、音樂、游戲和出版,總計50923個項目。不同細分市場在2017年全年發生的全部項目數、成功項目數、成功項目預期融資額、成功項目已籌金額和成功項目支持人次的具體數據如表5-1所示。

表5-1 眾籌細分市場發展概況

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從表中可以看出,汽車眾籌市場的全部項目數和成功項目數最多,分別占十大細分市場總項目數和總成功項目數的77.59%和80.92%。其成功項目已籌金額也排名第一,可見2017年汽車眾籌延續了2016年的火爆趨勢,發展情況較好。但汽車眾籌成功項目的支持人次較少,約50.32萬人次,不如科技、農業等領域。

在剩余的九個細分市場中,科技眾籌的市場規模相對較大,全部項目數排名第一,成功項目數及已籌金額均排名第二,成功項目支持人次總量優勢最為明顯,高達890.08萬人次。

除汽車眾籌外,農業眾籌的成功項目數最多,但預期融資額及已籌金額分別為2.63億元及9.64億元,數額相對較少,主要原因是農業眾籌多為權益型項目,單個項目所涉及的金額一般不大。

2017年房地產眾籌成功獲得融資7.52億元,居于十大細分市場中第五位。

六、各地平臺融資總額

對各地區眾籌平臺成功項目實際融資額進行統計,統計結果如圖6-1所示,整體來看可分為三個梯隊。

第一梯隊是實際融資額在10億元以上的地區,包括北京、上海、浙江、山東、江蘇和廣東。其中北京排名第一,實際融資額約為90.59億元,占全國總融資額的34.84%,北京的眾籌平臺數量較多,且有幾家較大型的平臺,使得其融資總量最大。第一梯隊的六個地區實際融資額合計約247.48億元,占全國總融資額的95.18%;

第二梯隊是實際融資額在5000萬元至10億元區間內的地區,包括湖北、河北、河南、安徽和遼寧,其中湖北、河北和河南三地的融資額在億元以上。第二梯隊實際融資額合計約11.08億元,占全國總融資額的4.26%;

第三梯隊為其余地區,實際融資額在5000萬元以下,合計融資額僅占比0.55%。

2017中國眾籌行業發展年報

圖6-1 各地區眾籌平臺實際融資額(單位:萬元)

七、典型項目排名統計

2017年股權型眾籌成功項目中籌資額排名前十的項目實際融資額均在6000萬元及以上,其中愛就投的“MEMS微激光投影”成功融資1.38億元,排名第一。多彩投的“天津小白樓亞朵酒店”成功融資1.21億元,排名第二。長眾所的“Seed項目:領先的二手車交易服務平臺”成功融資1.10億元,排名第三。前十項目中有5個項目融資額過億。

表7-1 股權型眾籌成功項目融資額前十項目一覽表

表7-1.jpg

2017年成功項目融資額排名前十的權益型項目融資額均超過3000萬元,這10個項目多數來自于開始吧和多彩投。其中多彩投的“鴻海溫斯頓行政公館”成功融資7180.00萬元,是實際融資額最高的項目,開始吧的“松贊拉薩,通往圣地的地之肚臍”成功融資6973.70萬元,排名第二。

表7-2 權益型眾籌成功項目融資額前十項目一覽表

表7-2.jpg

2017年最受歡迎的十個權益型成功項目,支持人次均超過9萬人次,其中網易三拾的項目“網易養豬七年的光榮與夢想,都在這了”人氣最高,支持人次達125.66萬人次。

表7-3 權益型眾籌成功項目支持人次前十項目一覽表

表7-3.jpg

八、2017中國眾籌行業大事記

(1)國務院發文 2017眾籌行業迎首個利好

1月15日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于促進移動互聯網健康有序發展的意見》。意見提出,支持中小微互聯網企業發展壯大。進一步發揮國家中小企業發展基金、國家創新基金等政策性基金引導扶持作用,落實好稅費減免政策,在信用擔保、融資上市、政府購買服務等方面予以大力支持,消除阻礙和影響利用移動互聯網開展大眾創業、萬眾創新的制度性限制。積極扶持各類中小微企業發展移動互聯網新技術、新應用、新業務,打造移動互聯網協同創新平臺和新型孵化器,發展眾創、眾包、眾扶、眾籌等新模式,拓展境內民間資本和風險資本融資渠道。

這意味著,眾籌行業在探索眾籌模式方面,應盡快引進新技術、新應用。同時,在移動互聯網的創業領域,眾籌要把握好自己的角色,做好扶持移動互聯網創業的金融工具。

(2)政府工作報告:高度警惕互聯網金融累積風險

3月5日,2017年全國兩會召開。李克強總理在今年的政府工作報告中提到:“增強服務實體經濟能力,防止脫實向虛。”“對互聯網金融的累積風險要高度警惕。”

眾籌行業作為互聯網金融領域的新興業態,也難以獨善其身,成為政府對互聯網金融行業進行監管的對象之一。

(3)《證券法》修訂草案二讀 推動股權眾籌機制成亮點

4月,證券法修訂草案迎來“二讀”。參與了全國人大常委會法工委證券法修改課題研究專家表示,本次二讀的亮點包括了推動股權眾籌機制。

修法專家稱:“三板、四板發展不好,很大的原因在于底層的五板市場——股權眾籌市場沒有發展起來,企業小額融資方便了,才能促進中小企業的發展,也才能推動更多好的企業進行IPO。”

(4)互聯網巨頭悄然下線眾籌平臺

2015年以來,百度、阿里、京東、蘇寧等互聯網巨頭紛紛上線眾籌平臺。但進入2017年,部分巨頭的眾籌業務開始收縮陣線。

上半年,百度眾籌、蘇寧私募股權等網站悄然下線;以私募股權融資為核心業務而誕生的京東東家也開始調整業務,轉做以私募基金為主的東家財富;而阿里旗下螞蟻達客則在2017年未上新任何項目。

(5)二手車眾籌平臺集中爆雷

二手車眾籌平臺今年開始出現集中爆雷趨勢。6月,宏鑫誠停業、海易籌提現難、諾籌投資者報案……風險事件頻發。

基于金融行業風險發生的滯后性,經過近一年的風險累積,2017年初行業的預言已經初步驗證:部分二手車眾籌平臺會逐漸退出市場,市場會繼續雷聲不斷。而山東作為二手車眾籌發展規模最大的區域,已成為二手車暴雷重災區。

(6)鈦媒體曝36氪股權眾籌在“猿團”項目中涉嫌欺詐

繼爆料36氪(現已更名為迷你投)股權眾籌項目宏力能源涉嫌財務數據造假后,7月10日,鈦媒體又直指其另一“明星項目”——猿團“涉嫌詐騙”。針對上述報道,36氪在公眾號上發表了聲明,指出鈦媒體混淆了公司的業務構架、采訪過程違反新聞客觀真實性等問題,并未解釋是否在“猿團事件”中存在未能完成盡職調查、信息真實合理披露的情況。

7月11日,鈦媒體再次發聲,直指36氪并未正面回應“股權眾籌”業務板塊存在的問題,“極力撇清其與此事中涉及的股權眾籌業務的關系”,并且避重就輕地研究鈦媒體的發文動機。雙方各執一詞,“猿團”事件疑云浮現。

(7)國內ICO眾籌平臺宣布暫停ICO業務

8月30日,中國互金協會官網發文“關于防范各類以ICO名義吸收投資相關風險的提示”。該文稱,近期各類以ICO名義進行籌資的項目在國內迅速增長,擾亂了社會經濟秩序并形成了較大風險隱患。

隨后,ICOINFO、大伙投、幣眾籌等多家平臺暫停了ICO業務。

9月5日,眾籌家人創咨詢發布報告《ICO“造富神話”一夜夢碎》,數據顯示,截至2017年8月底,國內共有41家ICO眾籌平臺,成功項目融資額折合人民幣約為139.79億元。而自互金協會發文到報告發布的短短幾天內,85%以上的平臺做出業務調整反應。

(8)互聯網股權融資專委會成立 股權眾籌進入規范發展新階段

10月16日,中國互聯網金融協會互聯網股權融資專業委員會成立大會暨第一次工作會議在北京召開。會議由呂羅文秘書長助理主持,李東榮會長出席并講話。證監會等監管部門派員出席會議。專委會首屆委員參加會議。

李東榮會長指出,發展互聯網股權融資是發展直接融資、建設多層次資本市場的重要舉措。中國互聯網金融協會成立互聯網股權融資專委會是貫徹落實第五次全國金融工作會議的要求,也是互聯網股權融資行業和社會各界的共同期盼,具有重要的現實意義。

(9)西安鐵路局嘗試開行首列眾籌火車 實現“私人定制”

國慶期間,由西安鐵路局聯合清華大學設計團隊推出的“眾籌開火車”項目,運用眾籌模式,在西安到榆林間開行“眾籌火車”,這是鐵路創新服務、探索市場的一次全新嘗試。

“眾籌火車”為旅客提供鐵路出行的“定制化服務”,可以根據旅客需求來調整發車到達時間,包括硬座、硬臥或者軟臥席位的數量。“眾籌火車”本質上是一種反向定制,體現出眾籌模式提供個性化服務的本質和價值。

(10)“新實體金融服務聯盟”成立

11月3日,“新實體金融服務聯盟”成立。聯盟由眾籌家發起,開始吧、第五創、輕松籌、靠譜投、多彩投、人人投、點籌網、同城眾投、人人創等在內的一批優秀的眾籌平臺、真功夫等優質的餐飲企業共同組建。

聯盟將匯聚眾籌行業品牌企業,眾籌行業建立行業標準和自律規范,使聯盟中的眾籌平臺成為餐飲、酒店等實體企業眾籌的最優選擇。

與會的平臺代表均表示,需要社會了解眾籌對支持實體經濟發展所起的作用,需要通過聯盟建立行業標準和規范,以促進行業健康發展,為中國實體經濟服務。


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